Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Парфюм", Апрель 2024 года

В структуре конечных продаж в апреле 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 63,9% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж в апреле 2024 года показали следующие типы продукции:

Туалетная вода — уменьшение доли от общих продаж на 4,5 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Парфюмерная вода — увеличение доли от общих продаж на 2,9 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Духи — увеличение доли от общих продаж на 1,7 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

В апреле 2024 года Центральный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц парфюмерной продукции на 1 000 человек населения — 51 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (94 единиц товара) и Смоленская область (52 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам парфюма приведена в таблице 4.

*Так как по данным системы маркировки для дистанционных продаж регион потребителя не всегда возможно определить корректно, данные по потребления на 1000 человек через дистанционные каналы продаж рассчитаны для РФ в целом.

В апреле 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Душистая вода — падение на 22% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Одеколон(падение на 12%) и Парфюмерная вода (рост на 11%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам парфюма приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах парфюма в России — на уровне 68% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах парфюма в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 10%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Основная часть продукции в категории Парфюмерная вода сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 68,6%.

В категории Туалетная вода в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 73,1% продукции.

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов парфюма приведены на рисунке 6.

Северо-Западный федеральный округ в апреле 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 71%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 38% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Большая часть предложения в апреле 2024 года приходится на «Производство РФ» и составляет 71% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 37%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (29%), в апреле 2024 года демонстрирует падение на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке парфюма.

В апреле 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 6 342 тыс. штук продукции, что составляет 69,6% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 31%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства парфюма в России. В апреле 2024 года там было произведено 1 659 тыс. штук продукции, что составляет 18,2% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 77%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке парфюма.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Туалетная вода. В апреле 2024 года производство этого типа продукции составило 3 759 тыс. штук (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 8%) — это 41,3% от общего объема производства парфюма в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве парфюма в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Парфюмерная вода — 2 245 тыс. штук и 24,6% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 37%;

Духи — 2 007 тыс. штук и 22,0% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 102%.

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого парфюма.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 36 до 99% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Одеколон — доля топ-5 компаний составляет 99% от всего рынка;

Душистая вода — доля топ-5 компаний составляет 98%;

Туалетная вода — доля топ-5 компаний составляет 87%;

Парфюмерная вода — доля топ-5 компаний составляет 81%;

Духи — доля топ-5 компаний составляет 36%.

Большую часть ввозимого парфюма составляет Парфюмерная вода. В апреле 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 2 256 тыс. штук — 60,4% от общего объема поставок парфюма в страну. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет Туалетная вода — 897 тыс. штук, это 24,0% всей ввозимой продукции, что на 14% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы парфюма.