Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Обувь", Июль 2024 года

В структуре конечных продаж в июле 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 62,1% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Наибольшее изменение доли продаж в июле 2024 года показали следующие типы продукции:

Туфли — уменьшение доли от общих продаж на 0,5 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Босоножки — увеличение доли от общих продаж на 0,4 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Сандалии — уменьшение доли от общих продаж на 0,3 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

В июле 2024 года Северо-Западный федеральный округ был лидером по числу проданных пар обуви на 1 000 человек населения — 146 единиц товара

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Санкт-Петербург (181 единиц товара) и Московская область (167 единиц товара).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам обуви приведена в таблице 4.

В июле 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Кеды— рост на 52% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Далее идут Кроссовки (рост на 41%) и Балетки (рост на 35%).

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам обуви приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах обуви в России — на уровне 61% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах обуви в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 15%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Среди всех товаров в ценовом сегменте «Ниже средней» чаще всего продаются Тапочки - 69,2%. За ними идут Кеды (66,3%) и Балетки (65,8%).

Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов обуви приведены на рисунке 6.

Центральный федеральный округ в июле 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 55%.

В свою очередь Северо-Западный федеральный округ с долей в 34% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Большая часть предложения в июле 2024 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 65% от всего предложения.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается падение на 16%

«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (33%), в июле 2024 года демонстрирует рост на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.

В июле 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 7 905 тыс. штук продукции, что составляет 47,0% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 29%.

Северо-Западный федеральный округ занимает второе место по объему производства обуви в России. В июле 2024 года там было произведено 2 558 тыс. штук продукции, что составляет 15,2% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 31%.

На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке обуви.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Тапочки. В июле 2024 года производство этого типа продукции составило 8 547 тыс. штук (рост на 32% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ) — это 50,8% от общего объема производства обуви в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве обуви в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Ботинки — 2 302 тыс. штук и 13,7% от всего рынка, рост на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Сапоги — 1 618 тыс. штук и 9,6% от всего рынка, рост на 1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года .

На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого обуви.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 22 до 75% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Балетки — доля топ-5 компаний составляет 75% от всего рынка;

Валенки — доля топ-5 компаний составляет 64%;

Галоши — доля топ-5 компаний составляет 50%;

Тапочки — доля топ-5 компаний составляет 50%;

Туфли — доля топ-5 компаний составляет 43%.

Большую часть ввозимого обуви составляет Ботинки. В июле 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 20 082 тыс. штук — 60,8% от общего объема поставок обуви в страну. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Следом идет Туфли — 5 260 тыс. штук, это 15,9% всей ввозимой продукции, что на 19% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы обуви.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.