Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Молочная продукция", Апрель 2024 года

В текущем обзоре статистика разбита по следующим группам продукции:

Молочная продукция:

АЙРАН

ТВОРОГ И ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ

ЙОГУРТ

КЕФИР

КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ (ПРОЧЕЕ)

КУМЫС

МАСЛО НАТУРАЛЬНОЕ

МОЛОКО И СЛИВКИ СГУЩЕННЫЕ

МОЛОКО И СЛИВКИ СУХИЕ

МОЛОКО УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ

МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЙ ПРОДУКТ И ДЕСЕРТ

МОРОЖЕНОЕ

МОЛОКО ПАСТЕРИЗОВАННОЕ И ПРОЧЕЕ

ПАХТА

ПРОСТОКВАША

РЯЖЕНКА

СЛИВКИ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННЫЕ

СМЕТАНА

СЫВОРОТКА И СЫВОРОТ. ПРОДУКТЫ

СЫР И СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ: весовой

СЫР И СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ: не весовой

СЫР МЯГКИЙ/ПЛАВЛЕННЫЙ/ТВОРОЖНЫЙ: весовой

СЫР МЯГКИЙ/ПЛАВЛЕННЫЙ/ТВОРОЖНЫЙ: не весовой

СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ

В структуре конечных молочной продукции продаж в апреле 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 96% от общего объема выводимой из оборота продукции. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный тип выбытия продемонстрировал падение на 1,2 п.п.

Наибольшее изменение доли продаж в апреле 2024 года показали такие типы продукции как:

Молоко пастеризованное и прочее — падение на 2,2 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году

Творог и творожный продукт — рост на 0,8 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

В апреле 2024 года Северо-Западный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц молочной продукции на 1 000 человек населения — 2 169 л

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Кировская область (3 814 л) и Вологодская область (3 557 л).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам молочной продукции приведена в таблице 4.

В структуре конечных продаж Мороженого в апреле 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 95% от общего объема выводимой из оборота продукции. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный сегмент продемонстрировал падение на 0,7 п.п.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

На рисунке 5, а также в таблице 6 представлена динамика потребления.

В апреле 2024 года Центральный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц молочной продукции на 1 000 человек населения — 220 кг

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Московская область (303 кг) и Ленинградская область (257 кг).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам молочной продукции приведена в таблице 7.

В апреле 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Сыворотка и сыворот. продукты— рост на 15% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам молочной продукции приведена на рисунке 6 и в таблице 8.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах молочной продукции в России — на уровне 39% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах молочной продукции в России принадлежит сегменту «Выше средней» — примерно 28%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7. Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов молочной продукции приведены на рисунке 8.

Основная часть продукции в категории Сметана сосредоточена в ценовом сегменте «В пределах средней» и составляет 35%.

В категории Йогурт в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 50% продукции.

В категории Кефир в ценовой сегмент «В пределах средней» попадает 40% продукции.

В категории Молоко пастеризованное и прочее в ценовой сегмент «В пределах средней» попадает 43% продукции.

В категории Молоко ультрапастеризованное в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 44% продукции.

Северо-Кавказский федеральный округ в апреле 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 11%.

В свою очередь Центральный федеральный округ с долей в 3% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 9.

Северо-Кавказский федеральный округ в апреле 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 9%.

В свою очередь Приволжский федеральный округ с долей в 4% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 9.

В апреле 2024 года объем «Производство РФ» составил большую часть объема ввода в оборот – 94% или 969 млн л.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 5%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (6%), в апреле 2024 года составила 61 млн л.

На рисунке 11 и в таблице 9 представлена динамика предложения и его структура на рынке молочной продукции.

В апреле 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 420 млн л продукции, что составляет 43,3% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 9%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства молочной продукции в России. В апреле 2024 года там было произведено 215 млн л продукции, что составляет 22,1% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 4%.

На рисунке 12 и в таблице 10 представлена динамика предложения и его структура на рынке молочной продукции.

Большая часть предложения на рынке мороженого в апреле 2024 года приходится на «Производство РФ» и составляет 96% или 61 млн кг.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 16%

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (4%), в апреле 2024 года составила 2 млн кг.

На рисунке 13 и в таблице 11 представлена динамика предложения и его структура на рынке молочной продукции.

В апреле 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 21 млн кг продукции, что составляет 34,8% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 27%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства молочной продукции в России. В апреле 2024 года там было произведено 12 млн кг продукции, что составляет 19,2% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 4%.

На рисунке 14 и в таблице 12 представлена динамика предложения и его структура на рынке молочной продукции.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Молоко пастеризованное и прочее. В апреле 2024 года производство этого типа продукции составило 332 млн л (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1%) — это 32,2% от общего объема производства молочной продукции в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве молочной продукции в России в рассматриваемом периоде. Второе и третье место по доле от общего производства занимают:

Молоко ультрапастеризованное — 140 млн л и 13,5% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 11%;

Кефир — 82 млн л и 7,9% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 0,4%.

На рисунке 16 и в таблице 13 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого молочной продукции.

На рисунке 17 представлены сводные данные.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 14 до 63% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Йогурт — доля топ-5 компаний составляет 63% от всего рынка;

Сыр мягкий/плавленный/творожный: не весовой — доля топ-5 компаний составляет 58%;

Молокосодержащий продукт и десерт — доля топ-5 компаний составляет 53%;

Молоко ультрапастеризованное — доля топ-5 компаний составляет 34%;

Сыр и сырные продукты: весовой — доля топ-5 компаний составляет 28%.

Большую часть ввозимой молочной продукции составляет Сыр и сырные продукты: весовой. В апреле 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 9 млн л — 14,7% от общего объема поставок молочной продукции в страну.

Следом идет Молоко пастеризованное и прочее — 8 млн л, это 13,1% всей ввозимой продукции.

На рисунке 18 и в таблице 14 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы молочной продукции.